Первые платежные терминалы появились в нашей стране всего десять лет назад. Удобный интерфейс, шаговая доступность и отсутствие очередей у стальных тумб с сенсорным экраном пришлись россиянам по душе. Бизнес сразу же продемонстрировал высокую доходность за счет неконтролируемой комиссии сверх платежа. И за короткое время рынок достиг миллиардных оборотов.

Популярность платежных терминалов эксперты объясняют недостаточным распространением в нашей стране банковских карточек. На Западе, где особенно развит банковский сектор и граждане чаще рассчитываются обычными банковскими переводами, такие системы встречаются редко.

ПОПУЛЯРНОСТЬ УСЛУГ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
Россия, по федеральным округам, 2011 г., в % к числу опрошенных*
Центральный	25
Северо-Западный	22
Уральский	21
Приволжский	15
Южный	18
Сибирский	32
Дальневосточный	13
* В опросе приняли участие 1500 респондентов
Источник: Ромир Gallup International

Сама по себе конструкция «железного кассира» предельно проста, как и бизнес-модель платежных систем. По данным Центра исследований платежных систем и расчетов, терминалы не создают новых способов передачи наличных или безналичных средств, а используют традиционные формы, например банковские операции, занимаясь исключительно управлением этим процессом. По сути, они являются дополнительным сервисом. Но разнообразие и функциональность терминалов часто маскируют их вторичность.

На рынке платежных систем, работающих по всей России, основную роль играют три игрока: компания Киберплат (CyberPlat®), Объединенная cистема моментальных платежей (ОСМП) и Группа e-port. Вместе они делят, по разным оценкам, более 90% рынка платежей за мобильную связь, интернет, IP -телефонию и другие сервисы.

А вот в самой схеме бизнеса терминалов ключевой фигурой является владелец аппарата.

— При приеме платежа за сотовую связь прибыль он получает из двух источников: непосредственно от клиента — взимаемый процент комиссии, и от поставщика услуг в виде комиссионных, — утверждает Алексей Михеев, маркетолог платежной системы «Город». — В результате владелец платежного киоска получает заметную долю от «съедаемых» его аппаратом денег — 5 – 7%, или 50–70 рублей с каждой положенной в терминал тысячи рублей. Предпринимателям выгодно держать сеть такой техники. Другое дело — коммунальные платежи. Здесь чаще всего взимание комиссии сверх платежа не допускается. Именно поэтому эти платежи менее всего интересуют крупнейших игроков рынка.

ЛЮБЫЕ ПРОЦЕНТЫ ТЕРМИНАЛА

По информации экспертов рынка, если раньше платежные автоматы использовали исключительно для оплаты услуг мобильных операторов, то в последние годы доля «легких» платежей снизилась — с 81% в 2009 до 73,5% в 2010 году. Среди причин — увеличение комиссии с 5,7 до 8% и сокращение (с 15 до 9%) числа терминалов, работающих без комиссии. Пользователи мигрируют в банки и салоны сотовой связи, которые в отличие от терминальных сетей комиссию не берут.

— К сожалению, эти тарифы не регулируются, — говорит Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей России. — Платежные терминалы могут брать любые проценты. Хоть сто. Единственное требование: они обязаны информировать потребителя о проценте.

В прошлом году в силу вступил закон №103-ФЗ, предписывающий всем платежным агентам, кроме банков, оснастить терминалы фискальными модулями. Расходы больно ударили по мелким предпринимателям. Многие владельцы терминалов стали сотрудничать с банками.

Соответственно увеличилась доля «тяжелых» и бюджетных платежей с большим чеком, таких как оплата авиа- и железнодорожных билетов, штрафов ГИБДД, госпошлин, налогов и банковских кредитов, которые раньше были недоступны для пользователей терминалов.

Кроме того, системы моментальных платежей создали собственные электронные кошельки, с помощью которых появилась возможность оплачивать услуги интернет-магазинов. Благодаря этому моментальные платежи фактически приобрели функциональность систем электронных денег, таких как WebMoney или «Яндекс.Деньги».

К примеру, у платежного сервиса Qiwi, по словам экспертов Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), уже около 10% денег проходит через электронный кошелек системы. Правда, средний платеж пока составляет около шести рублей. Но в дальнейшем процесс «утяжеления» продолжится. Так, по предварительным оценкам, в текущем году рынок моментальных платежей продемонстрирует 20-процентный прирост — до 925 млрд руб.

Явно усилился интерес к рынку терминалов со стороны банковского сектора. Пока речь идет о взаимопроникновении систем, в частности некоторые платежные сервисы начали работать с банковскими картами. Такая интеграция позволяет терминалам привлекать владельцев зарплатных карт. Зарегистрировав такую карту в системе моментальных платежей, ее владелец получает возможность управлять своим счетом с любого терминала системы, вместо того чтобы снимать с нее деньги и затем оплачивать услуги через терминалы.

РЕГИОНАЛЫ НАСТУПАЮТ

Однако, несмотря на миллиардные прибыли, относительная скорость роста рынка ежегодно снижается. В 2010 году она составила 19%, тогда как годом ранее равнялась 21%.

О насыщенности рынка говорит и стабильное число точек приема денег. Сейчас их в России около 400 тысяч. Кстати, именно такое количество эксперты считают оптимальным.

ДВА ГОДА НАЗАД КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ — ОСМП И E-PORT — ЗАЯВИЛИ О СЛИЯНИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ НА РЫНКЕ ПОЯВИЛСЯ АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР С СОВОКУПНОЙ ДОЛЕЙ В 49%. БРЕНДЫ КОМПАНИЙ — ОСМП, QIWI И E-PORT — СОХРАНИЛИСЬ

Между тем активность демонстрируют региональные системы моментальных платежей. В прошлом году их доля увеличилась с 15 до 25,3%. Пользоваться сенсорным экраном аппарата в регионах научились даже люди старшего поколения.

На данный момент в Иркутске действует 712 пунктов приема моментальных платежей. Особой популярностью у горожан пользуются терминалы «Все платежи» Сбербанка, «Байкалвесткома», системы «Город» и «Уникасса». Сумма среднего платежа в Иркутске равна 125 рублям.

При этом на процент взимаемой комиссии иркутяне обращают внимание нечасто. Так, по итогам прошлого года оборот одного из ведущих платежных сервисов России (с комиссией 8%) продемонстрировал в нашем городе прирост в 42,7%, что в переводе на деньги составляет более 986 млн рублей. Выручка того же игрока в первом квартале текущего года достигла уже 370 млн рублей. Прирост по отношению к первому кварталу 2010 года — более 68%.

ДОЛГИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

Год назад рынком моментальных платежей заинтересовались в Федеральном казначействе. Власти решили привлечь платежные терминалы, банки и сотовых операторов к проекту по модернизации уплаты гражданами налогов и штрафов. Сейчас бюджетные платежи можно совершить в банках (через отделения и дистанционно), через сотовых операторов и через терминалы, но лишь в том случае, если точно известно, куда и сколько нужно платить (например, из выписанной госорганами квитанции).

Суть проекта по модернизации заключается в том, что клиент сможет с помощью интернета или мобильного банкинга в режиме онлайн узнать размер своей задолженности по налогам, сборам, штрафам и пошлинам и оплатить ее. Это будет возможно благодаря использованию биллинговой системы, позволяющей в автоматическом режиме выставлять клиентам счета по платежам в бюджет.

Прямая финансовая выгода от участия в таком проекте для участников рынка пока не очевидна. Ведь по закону такие услуги, как, например, зачисление налогов, должны быть бесплатными. А вот взимание комиссий за уплату штрафов возможно. В целом же деньги на таких проектах заработать сложно. Но, по словам участников рынка, рассчитывают они не столько на финансовый эффект от новой услуги, сколько на повышение лояльности клиентов и, как следствие, увеличение возможностей по предложению им иных услуг.

АРГУМЕНТЫ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ

Пока неизвестно, кто из платежных агентов — банки, сотовые операторы, платежные терминалы или другие компании-агенты — получит наибольшую клиентскую базу. Но в острой конкуренции между ними эксперты не сомневаются.

Каждый оператор имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, по скорости оплаты банки несколько уступают сотовым операторам. Зато в системе интернет-банка видна статистика по совершенным операциям, что позволяет клиенту иметь документальное подтверждение совершенных операций. Весомые аргументы в свою пользу есть и у сотовых операторов.

— Абонентская база крупного сотового оператора больше в разы, чем клиентская база банка, — отмечает пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Айбашева. — Кроме того, совершать мобильные платежи с помощью телефона будет удобнее для клиентов: устройство всегда под рукой.

Сейчас в проекте участвуют три ведомства — ФНС, Федеральная миграционная служба и ГИБДД, в адрес которых и будут на этапе «пилота» приниматься платежи. Но со временем к проекту планируют подключить и другие госорганы — потенциально более ста различных ведомств как федерального, так и регионального значения.

35 % прирост рынка моментальных платежей в СФО (итоги 2010 г.)

— Это будет возможно благодаря единому критерию идентификации плательщика — номеру универсальной электронной карты, — уточняют сотрудники Федерального казначейства. — Обеспечение такой картой всех граждан предусмотрено законом о предоставлении госуслуг в электронном виде.

Как в будущем изменится рынок банковских услуг исходя из предпочтений пользователей? К примеру, сейчас каждый третий россиянин для оплаты коммунальных и других услуг все еще предпочитает лично прийти в банк и постоять в очереди к окошку кассира. Но уже 29% и 21% жителей России пользуются пластиковыми картами и платежными терминалами (соответственно). А вот доля мобильного банкинга — пока всего 4%. Но, по мнению аналитиков, в перспективе эти доли будут меняться в сторону современных, мобильных форм оплаты.

И в заключение — цифры для размышления. Согласно исследованию Future Foundation, в Великобритании, одном из признанных лидеров европейской экономики, в течение последних двух лет удвоилось число жителей, использующих для управления денежными средствами мобильные устройства. Сегодня это уже каждый десятый британец. Но в ближайшие три года пользоваться своими мобильными телефонами для управления банковскими счетами, оплаты услуг и совершения покупок будет большинство граждан Великобритании. Таков перспективный тренд.

 

РЫНОК МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Сибирский федеральный округ
	1 кв. 2010 г.	2010	1 кв. 2011	2 кв. 2011 прогноз
Объем рынка, руб.	24 млрд	108 млрд	27 млрд	28 млрд
Кол-во платежных терминалов, шт.	15 тыс.	16 тыс.	17 тыс.	17 тыс.
Число платежей, шт.	230 млн	931 млн	180 млн	181 млн
Средний платеж, руб.	104	116	150	155
Источник: холдинг QIWI

 

Катерина Сухих

"Капиталист", иркутский журнал для предпринимателей № 7 (52) Октябрь - Ноябрь 2011 года

• Число просмотров: 1768